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今天，市場大跌，創(chuàng)業(yè)板再次逼近2250點(diǎn)，距離跌破僅一步之遙。

現(xiàn)在回頭看4月25日的K線，也能看出端倪。當(dāng)時(shí)大盤的下影線最長，大盤在這波反彈中最為強(qiáng)勢；而創(chuàng)業(yè)板下影線很短，這波反彈就沒什么力。

【資料圖】

計(jì)劃都寫在圖上，就不多說了。

大盤的強(qiáng)勢，主要是因?yàn)榇笏{(lán)籌在漲，看上去挺奇怪的。為什么最近漲的都是低估值、高分紅的大藍(lán)籌呢？

比如交通銀行、工商銀行、中國銀行等這樣的大塊頭，都開始單邊沖頂了。市場為什么追捧它們呢？

個(gè)人覺得，主要是對未來沒信心，不相信成長了。因?yàn)閲鴥?nèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，國外需求也很差。但是錢又很多，該流向哪里呢？

只好去買那些極度低估的，以前因沒什么成長性而被拋棄的大塊頭。它們的分紅還挺高，比存銀行劃算，而且似乎也不會倒閉。

剛好又碰到強(qiáng)調(diào)中特估，概念都有了。

本質(zhì)上，這就是在求穩(wěn)。

最近券商上漲，也是一樣的邏輯。主要是這些國企券商的估值很低，哪怕業(yè)績周期性明顯，但也不會倒閉，符合求穩(wěn)的需求。只是和銀行保險(xiǎn)相比，券商本身就缺錢，動(dòng)不動(dòng)就配股，分紅少，所以漲幅遠(yuǎn)不如銀行保險(xiǎn)。

目前看，這波券商就是估值修復(fù)，可能不會有牛市的那種暴漲。因?yàn)樾星楸容^差，人氣低迷，暫時(shí)還看不到熱鬧的跡象。

大藍(lán)籌的估值修復(fù)行情，最大的問題是，天花板比較低，估值不會漲太高。

比如基建央企的估值是破凈的，等市凈率接近1，可能就差不多了。還有一些高分紅的央企，等漲到股息率只有2%-3%，可能也差不多了，因?yàn)楦y行存款比沒有優(yōu)勢。

這就是純粹看估值，不敢奢望成長的劣勢。天花板不高！

這里先講個(gè)小知識。

剛開始，大樓最多蓋七層高，因?yàn)檫@是大眾徒步爬樓能容忍的極限。

摩天大樓普及的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，不是來自鋼筋水泥的技術(shù)提升，而是電梯安全技術(shù)的變革。1854年，有人發(fā)明了安全鎖技術(shù)，哪怕拉動(dòng)電梯的繩索斷了，電梯仍然不會墜到底層，而是會被安全鎖機(jī)制卡住在半空，這樣乘客就不會有生命危險(xiǎn)。

大樓要蓋高，首先得解決安全問題，讓乘客有信心，不擔(dān)心。

現(xiàn)在市場也需要一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，它可能是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大幅好轉(zhuǎn)，或者是美聯(lián)儲明確要降息。屆時(shí)，市場的目光可能會重新回到業(yè)績成長上。

在此之前，依然要多關(guān)注估值低、分紅高、壟斷、躺著賺錢的大藍(lán)籌。

一點(diǎn)思考，供參考。

$中國銀行(SH601988)$$交通銀行(SH601328)$$大秦鐵路(SH601006)$

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