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一：時(shí)間點(diǎn)的判斷

產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)投資，一般分為導(dǎo)入期，快速成長(zhǎng)期。當(dāng)然行業(yè)的屬性不同，時(shí)間上也會(huì)有差異。

以TO C行業(yè)來(lái)說(shuō)，比如新能源車，這個(gè)前面解決了導(dǎo)入期，這時(shí)間核心還是要對(duì)消費(fèi)者教育，不管是補(bǔ)貼，還是廠家的各種推廣，核心是解決用戶的認(rèn)知。讓用戶能適應(yīng)和接受這個(gè)東西。一般臨界點(diǎn)百分之5以后，會(huì)明顯加快。

【資料圖】

TO B行業(yè)則完全不一樣。特別應(yīng)用材料端的。如果注意制造業(yè)材料的導(dǎo)入，核心就是降本。如果一個(gè)新材料，能夠降低成本，并且性能提升的話。那導(dǎo)入就會(huì)非?？?。因?yàn)橄掠斡脩?，只要?yàn)證通過(guò)，性能無(wú)憂，并且價(jià)格便宜的情況下，導(dǎo)入速度會(huì)非?？臁?/p>

復(fù)合集流體符合 ：1：降低了成本 2：提高了性能（安全+減重+提高電池密度）

目前復(fù)合集流體已經(jīng)解決了從無(wú)到有，現(xiàn)在不是從0到1，是從1到10這個(gè)階段。從去年的PPT開始買設(shè)備，到今年的下面電池廠開始有訂單上來(lái)！在這個(gè)區(qū)間會(huì)快速的滲透。

按東威科技自己的說(shuō)法，如果用東威的前后道設(shè)備，可以做到3元，前一陣子英聯(lián)的調(diào)研，我記得說(shuō)是3.5元左右。不管是3還是3.5，成本都低于現(xiàn)有的銅箔的。

二：投資標(biāo)的判斷

1：設(shè)備端肯定是先出業(yè)績(jī)的。所有的大量擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)備端是前置的投資。所以不管是寶明，還是英聯(lián)，還是納力，都采購(gòu)了東威的設(shè)備。東威也會(huì)是機(jī)構(gòu)資金的標(biāo)配

我是5月11號(hào)，東威出現(xiàn)右側(cè)信號(hào)之后，買了一部分倉(cāng)位，等回調(diào)的時(shí)候后慢慢慢把倉(cāng)位買了起來(lái)。

本來(lái)等的是出現(xiàn)訂單信號(hào)之后再推倉(cāng)位，但是6月15號(hào)左右有個(gè)東吳的會(huì)議，說(shuō)金美不用東威設(shè)備，剛好當(dāng)天跌不少。當(dāng)天也買了不少進(jìn)來(lái)。然后6月19號(hào)又跌，我直接買夠了倉(cāng)位。

當(dāng)天剛好也買了晶澳，晶澳之前發(fā)過(guò)貼，硅料見底的時(shí)候，就補(bǔ)倉(cāng)，從目前來(lái)看，大的方向判斷沒(méi)問(wèn)題。

2 材料端

目前要上市公司里面，寶明，還是其它的這幾家，實(shí)際上今年要快速業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，是很難的。就算Q3有訂單大量落地，實(shí)際產(chǎn)生業(yè)績(jī)，也就是明年了。

但是A股的投資就是這樣，實(shí)際上業(yè)績(jī)的沒(méi)我兌現(xiàn)才是最大的利好。

A股的投資就是這么魔幻，要時(shí)刻注意預(yù)期和預(yù)期的拐點(diǎn)。這是核心的核心。

股價(jià)的上漲，永遠(yuǎn)不是明牌的業(yè)績(jī)。是預(yù)期差。比如5月份，行業(yè)的變化很積極，但是市場(chǎng)注意力在AI上面的時(shí)候，復(fù)合集流體就有很大的預(yù)期差。當(dāng)市場(chǎng)關(guān)注到這些邊際變化的時(shí)候，股價(jià)就會(huì)快速的上漲。如果之前沒(méi)有關(guān)注這個(gè)行業(yè)的人，實(shí)際是很難去切換的。

就像今年AI 3月份的時(shí)候。明顯趨勢(shì)變化很大，但是我這幾年一直看的醫(yī)藥，消費(fèi)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈。所以基本上真的很難去切過(guò)去熟悉，去上倉(cāng)位。我是在3月就買了中際旭創(chuàng)的觀察倉(cāng)，馬上做了功課，聽了賣方會(huì)議。但是就是沒(méi)有下手。核心還是對(duì)產(chǎn)業(yè)的跟蹤的和熟悉，有的時(shí)候就是這樣。有的錢。你就是賺不了。硬是看著中際漲了差不多5倍，但是倉(cāng)位是觀察倉(cāng)。

說(shuō)這一段的意義在于，不要在意材料端，誰(shuí)會(huì)出業(yè)績(jī)。這個(gè)實(shí)際不重要。要看產(chǎn)能誰(shuí)上得快，要看訂單誰(shuí)拿得多。

我優(yōu)先配置了寶明，上市公司里面他的產(chǎn)能推得看著最快。次配了元琛，原因只有一個(gè)，就是彈性，20來(lái)億的市值，炒起來(lái)也快。

目前倉(cāng)位配置，東威最大，元琛和寶明次之！

目前市場(chǎng)明顯出現(xiàn)了預(yù)期的拐點(diǎn)，這是拐點(diǎn)向上的預(yù)期，在有這個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的時(shí)候，要做的就是持股，然后等！版塊會(huì)普漲的，實(shí)際上不管你持有的是這里面的的那一家，只要預(yù)期拐點(diǎn)強(qiáng)向上的時(shí)候。不管是東威，寶明。還是元琛，以及英聯(lián)，等這些，全部實(shí)際會(huì)漲，無(wú)非是多少的問(wèn)題。

其實(shí)現(xiàn)在提風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，還早。畢竟產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)剛起。但是要注意的是，今年材料端的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。如果7到8月， 這個(gè)炒成主流，按A股的這個(gè)一把打到位來(lái)說(shuō)，很有可能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就會(huì)在8月。當(dāng)然前提是漲了很多，比如我說(shuō)翻了2-4倍?；蛘?倍。

在這個(gè)時(shí)候，要時(shí)刻注意預(yù)期的拐點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候的拐點(diǎn)，萬(wàn)一出現(xiàn)預(yù)期向下的拐點(diǎn)。調(diào)整也會(huì)很傷人！

因?yàn)椴还苁钱a(chǎn)業(yè)趨勢(shì)+情緒周期，都符合這個(gè)方向。AI進(jìn)入調(diào)整期之后，新能源方向有反彈的需求，在這個(gè)情緒周期向上的時(shí)候，就會(huì)打出來(lái)估值的超級(jí)溢價(jià)！

同樣的，如果說(shuō)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上，版塊情緒周期向下的時(shí)候。要有超級(jí)大的行情。實(shí)際也難的。

五：最后總結(jié)一下

在A股投資，很多時(shí)候是漲過(guò)頭，很多時(shí)候也是跌過(guò)頭。在跌過(guò)頭的時(shí)候，要保持理性，相信邏輯，同樣，在漲過(guò)頭的時(shí)候，也要留一半清醒留一半醉。

以上所有的只是個(gè)人觀點(diǎn)！$東威科技(SH688700)$ $寶明科技(SZ002992)$ $元琛科技(SH688659)$

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