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各位朋友好：

受多方面因素影響，上周市場下跌幅度較大，上證指數(shù)雖仍處于3200點上方，但整個市場的情緒較為低落。H股跌幅更大，恒生指數(shù)跌破20000點，PE跌至9.26，跌入低估；恒生國企指數(shù)跌破6500點，PE跌至7.85，接近低估；恒生科技指數(shù)跌破3800點，PS跌至1.81，全歷史百分位跌至8.19%。

(資料圖片)

一、年初至今全市場漲跌情況

從市場看，截至上周5收盤，上證指數(shù)漲4.56%，深證成指漲3.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.01%，恒生指數(shù)跌-2.33%。

從板塊看，代表中小盤的中證1000、國證2000表現(xiàn)優(yōu)于上證50、滬深300，創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)年度漲幅正好“歸零”。

從傾向看，小盤股優(yōu)于中大盤，成長與價值不分伯仲。

二、主要寬基增強指數(shù)基金對比

繼續(xù)種地，本次整體分享主要寬基增強指數(shù)基金的對比，值得注意的是：除了常見的場外基金，各指數(shù)增強ETF已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布，滬深300、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指均有增強ETF發(fā)布，讓場內(nèi)投資者有了更多的選擇。

由上表可見：

1、從費率看：增強類基金的整體平均管理費在0.85%左右，約高于常規(guī)指數(shù)一倍。

2、從增強看：近一年，滬深300平均增強0.65%，中證500平均增弱0.5%，中證1000平均增強0.18%，創(chuàng)業(yè)板指增強0.31%。從平均數(shù)據(jù)看，近一年暫時增強表現(xiàn)差強人意，畢竟時間較短，可以擴大周期多維度分析。

3、從收益看：最優(yōu)與最差標(biāo)的對比，滬深300收益率相差14.94%，中證500相差24.25%，中證1000相差22.97%，創(chuàng)業(yè)板指相差7.6%。增強基金的選擇難度挺大，需要綜合歷史1、3、5、10年業(yè)績、基金公司、基金經(jīng)理、費率等一系列指標(biāo)。即便如此，能否壓中較好的標(biāo)的，仍是一個非常大的挑戰(zhàn)。

4、從類型看：除了我們熟悉的場外增強，目前場內(nèi)“增強ETF”開始慢慢變多，而且場內(nèi)增強一般都是大基金公司發(fā)行，場內(nèi)的投資者多了一種選擇。

5、從成立時間看：滬深300和中證500的增強基金成立時間較久，中證1000大部分增強基金成立時間不滿一年，因此其超額收益數(shù)據(jù)穩(wěn)健性較低，需要觀察更多時間。

三、“61”全市場估值儀表盤

四、“61”指數(shù)基金估值表（0146期）

五、重點提示

1、創(chuàng)業(yè)板50：PE跌至35.67，全歷史百分位跌至8.42%，進(jìn)入較低估值階段。受成份股利潤高速增長疊加指數(shù)下跌影響，創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)PE再次接近35，目前已經(jīng)進(jìn)入較為安全的定投區(qū)間，值得關(guān)注。

2、上證50：PE跌至9.41，全歷史百分位跌至18.86%，進(jìn)入低估階段。上次有人質(zhì)疑上證50為何也算“國企題材”，61檢索了數(shù)據(jù)，上證50中有32家央國企，國企總市值占指數(shù)市值的78.91%。

3、滬港深500：PE跌至13.32，全歷史百分位跌至17.20%，進(jìn)入低估狀態(tài)。滬港深500指數(shù)是典型的“跨AH核心寬基”指數(shù)，如果該指數(shù)進(jìn)入低估，則說明AH市場整體進(jìn)入較低水平。

4、納指100：PE跌至26.66，全歷史百分位跌至60.55%，降落至正常估值狀態(tài)。受美股加息壓力影響，美股上周整體回調(diào)明顯，成長性的納指跌幅較大，但目前仍處于正常估值，需要耐心等待。

5、美國10年期國債收益率：快速回落至3.704%。

上一期提到：美國今年的最終利率會在5.5%-6.25%區(qū)間，較高的利率水平，會讓全球經(jīng)濟承壓。話音剛落，全美排名16位的中型地區(qū)銀行硅谷銀行暴雷，美當(dāng)局用最快的速度接盤、清算、出臺應(yīng)急方案、確保儲戶安全。即便如此，此事也成為上周末全球最大的金融新聞，不少人開始擔(dān)憂是否可能出現(xiàn)更大的問題。

隨著硅谷銀行的暴雷，市場預(yù)測美聯(lián)儲的傾向會有所松動，因此10年期國債收益率快速回落至3.704%。本月23日是既定議息日，屆時將知今年議息整體節(jié)奏。

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科網(wǎng)股是典型的吞金獸，需要極為成熟的創(chuàng)投市場，硅谷銀行在過去的20年中扮演了較為重要的角色，是美國很多技術(shù)初創(chuàng)公司的首選。如今因美聯(lián)儲暴力加息、銀行風(fēng)控不嚴(yán)、管理不善、高管團(tuán)隊危機處置不當(dāng)，一家成立40年、2000億美金的公司，在一夜之間消亡，令人唏噓。

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擴展閱讀：“61”指數(shù)基金定投指南系列文章（新手必看）

$上證50ETF(SH510050)$ $滬深300ETF(SH510300)$ $創(chuàng)業(yè)板50ETF(SZ159949)$

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