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最近出差少寫點，見諒。

一、油運

上周運價維持震蕩，整體還是比較強勢的。我們?nèi)タ磛lcc的主要航線的費率對比，西非航線從21年開始至去年底都比較強，俄烏戰(zhàn)爭后，vlcc運價加速下跌，美灣、中東航線殺到了-2萬的位置，而西非還有1萬多的價格。今年中國需求起來后，中東航線開始崛起，運價漲幅最大。

(資料圖)

單獨看vlcc在全部油運中的表現(xiàn)，去年俄烏爆發(fā)后，中型船afra、suez全部沖上10萬，而vlcc還是負(fù)的，形成了非常大差距。今年雖然中型船依舊高度景氣，但是差距大幅收斂，整體相差不大了。這就是區(qū)域影響和宏觀影響的差距。

當(dāng)然股價和基本面要分開來看，最近確實有所回調(diào)，熱度不在中字頭也不在周期板塊。

想要股價漲，可能需要在vlcc上安裝Ai系統(tǒng)，使用chatgpt了。

二、集運

德魯里編制的世界集裝箱運價指數(shù)WCI本周下跌2%，至每40英尺集裝箱1756.83美元。跌幅擴大。

CCFI收于977.12點，SCFI收于908.35點。均有所下跌。

整體運價還是維持震蕩的局勢，停航依舊歷史高位。從上周的數(shù)據(jù)來看，貨代的FBX指數(shù)漲了2%，也算是難得的漲幅。

三、干散

本周出差，手邊沒有軟件，所以數(shù)據(jù)就跟到周三，整體干散指數(shù)維持震蕩，周四有所反彈。具體來看大船小幅震蕩，中型船跌幅擴大，小船實現(xiàn)了上漲。

四、造船

上周新船訂單：

大船集團天津新基地樁機施工全面完成了，中船天津主要以油輪、干散和集裝箱船為主，基地擴建后，將可以承接VLCC，20000+箱船以及LNG船。

目前中船天津沒在上市公司體系內(nèi)，因為之前差點破產(chǎn)還沒有盈利能力，但是中國重工和天津重工有同業(yè)競爭的協(xié)議，當(dāng)天津重工達到標(biāo)準(zhǔn)后，1年內(nèi)就會注入到中國重工。

五、電解鋁

價格：

國內(nèi)電解鋁3月17日收于18160元/噸，本周維持震蕩下行走勢。

庫存：

庫存繼續(xù)加速下滑。

上周中國鋁業(yè)出了年度業(yè)績，說實話在預(yù)期之內(nèi)，大家可能對于中鋁的預(yù)期太高了。本來中鋁就是經(jīng)?？荚嚳?0分的，這次考了40分，還是有進步了。公司以前也沒有分紅的習(xí)慣，這次象征性分了一些還可以了。

主要是計提了22億，具體看了一下，都是對之前重組時候遺留的問題進行了計提。包括重慶停產(chǎn)氧化鋁減值、中鋁山西氧化鋁減值、云鋁子公司減值、撫順鋁業(yè)減值、中鋁山東等。都是之前在進行中國鋁業(yè)改革的時候所遺留的問題。

但是公司的整體情況也在改善，從80%的資產(chǎn)負(fù)債率降低到58%的資產(chǎn)負(fù)債水平，等公司完成歷史遺留問題的處理，才會開始考慮加大分紅等事項。

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本周持倉的大部分公司會發(fā)年報，所以大部分時間要放在看年報上，每家公司的4次定期報告還是要看的。我覺得有聽亂七八糟路演的時間，不如踏踏實實看看公司自己的年報，這些報告都是通過審計合規(guī)的。

券商的路演大部分都是為了吹票，股票漲了給派點，本質(zhì)還是一種銷售的關(guān)系。年報是對于經(jīng)營的闡述，過去一年的表現(xiàn)以及未來的一些預(yù)期展望。

最近很多人問我XXXX為什么跌，XXXX怎么不漲，基本上都是問的單只，哪只漲的好就買哪個，等跌下來一點就說套牢了。一只股票漲100%，回撤20%就說虧了20%，這到底是人的問題還是股票的問題？

我想大部分人都是說是股票問題，因為人從來不愿意承認(rèn)自己有問題。

我盡量保持雪球的組合走勢和實盤走勢一致，把收益曲線能跑出來。

兩者區(qū)別就是實盤有杠桿、能入金，組合只能固定比例，但是兩者的走勢差距不會很大。

從走勢可以看出，整體上這幾周就是在震蕩，有的跌有的漲，其實回撤不大。我想說的是，我并非只看好一家公司，而是看好很多家公司，實際我也是都買了，就算想要抄作業(yè)也請抄全，別根據(jù)自己喜好抄?；蛘咦约貉芯客炅耍鶕?jù)自己的判斷去操作。

這樣下來能減輕我的負(fù)擔(dān)，最近這點波動真的不算什么，投資周期股應(yīng)該去擁抱波動，波動才是利潤的來源。

本來開頭我是想寫，自己持有的這幾家年報都比較放心，不會暴雷，后面想想還是刪了，怕言出法隨。去年一高潮，一周干了我20%。

$招商輪船(SH601872)$$中國重工(SH601989)$$中國鋁業(yè)(SH601600)$

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