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最近出差少寫(xiě)點(diǎn)，見(jiàn)諒。

一、油運(yùn)

上周運(yùn)價(jià)維持震蕩，整體還是比較強(qiáng)勢(shì)的。我們?nèi)タ磛lcc的主要航線的費(fèi)率對(duì)比，西非航線從21年開(kāi)始至去年底都比較強(qiáng)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，vlcc運(yùn)價(jià)加速下跌，美灣、中東航線殺到了-2萬(wàn)的位置，而西非還有1萬(wàn)多的價(jià)格。今年中國(guó)需求起來(lái)后，中東航線開(kāi)始崛起，運(yùn)價(jià)漲幅最大。

(資料圖)

單獨(dú)看vlcc在全部油運(yùn)中的表現(xiàn)，去年俄烏爆發(fā)后，中型船afra、suez全部沖上10萬(wàn)，而vlcc還是負(fù)的，形成了非常大差距。今年雖然中型船依舊高度景氣，但是差距大幅收斂，整體相差不大了。這就是區(qū)域影響和宏觀影響的差距。

當(dāng)然股價(jià)和基本面要分開(kāi)來(lái)看，最近確實(shí)有所回調(diào)，熱度不在中字頭也不在周期板塊。

想要股價(jià)漲，可能需要在vlcc上安裝Ai系統(tǒng)，使用chatgpt了。

二、集運(yùn)

德魯里編制的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)WCI本周下跌2%，至每40英尺集裝箱1756.83美元。跌幅擴(kuò)大。

CCFI收于977.12點(diǎn)，SCFI收于908.35點(diǎn)。均有所下跌。

整體運(yùn)價(jià)還是維持震蕩的局勢(shì)，停航依舊歷史高位。從上周的數(shù)據(jù)來(lái)看，貨代的FBX指數(shù)漲了2%，也算是難得的漲幅。

三、干散

本周出差，手邊沒(méi)有軟件，所以數(shù)據(jù)就跟到周三，整體干散指數(shù)維持震蕩，周四有所反彈。具體來(lái)看大船小幅震蕩，中型船跌幅擴(kuò)大，小船實(shí)現(xiàn)了上漲。

四、造船

上周新船訂單：

大船集團(tuán)天津新基地樁機(jī)施工全面完成了，中船天津主要以油輪、干散和集裝箱船為主，基地?cái)U(kuò)建后，將可以承接VLCC，20000+箱船以及LNG船。

目前中船天津沒(méi)在上市公司體系內(nèi)，因?yàn)橹安铧c(diǎn)破產(chǎn)還沒(méi)有盈利能力，但是中國(guó)重工和天津重工有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的協(xié)議，當(dāng)天津重工達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，1年內(nèi)就會(huì)注入到中國(guó)重工。

五、電解鋁

價(jià)格：

國(guó)內(nèi)電解鋁3月17日收于18160元/噸，本周維持震蕩下行走勢(shì)。

庫(kù)存：

庫(kù)存繼續(xù)加速下滑。

上周中國(guó)鋁業(yè)出了年度業(yè)績(jī)，說(shuō)實(shí)話在預(yù)期之內(nèi)，大家可能對(duì)于中鋁的預(yù)期太高了。本來(lái)中鋁就是經(jīng)?？荚嚳?0分的，這次考了40分，還是有進(jìn)步了。公司以前也沒(méi)有分紅的習(xí)慣，這次象征性分了一些還可以了。

主要是計(jì)提了22億，具體看了一下，都是對(duì)之前重組時(shí)候遺留的問(wèn)題進(jìn)行了計(jì)提。包括重慶停產(chǎn)氧化鋁減值、中鋁山西氧化鋁減值、云鋁子公司減值、撫順?shù)X業(yè)減值、中鋁山東等。都是之前在進(jìn)行中國(guó)鋁業(yè)改革的時(shí)候所遺留的問(wèn)題。

但是公司的整體情況也在改善，從80%的資產(chǎn)負(fù)債率降低到58%的資產(chǎn)負(fù)債水平，等公司完成歷史遺留問(wèn)題的處理，才會(huì)開(kāi)始考慮加大分紅等事項(xiàng)。

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本周持倉(cāng)的大部分公司會(huì)發(fā)年報(bào)，所以大部分時(shí)間要放在看年報(bào)上，每家公司的4次定期報(bào)告還是要看的。我覺(jué)得有聽(tīng)亂七八糟路演的時(shí)間，不如踏踏實(shí)實(shí)看看公司自己的年報(bào)，這些報(bào)告都是通過(guò)審計(jì)合規(guī)的。

券商的路演大部分都是為了吹票，股票漲了給派點(diǎn)，本質(zhì)還是一種銷(xiāo)售的關(guān)系。年報(bào)是對(duì)于經(jīng)營(yíng)的闡述，過(guò)去一年的表現(xiàn)以及未來(lái)的一些預(yù)期展望。

最近很多人問(wèn)我XXXX為什么跌，XXXX怎么不漲，基本上都是問(wèn)的單只，哪只漲的好就買(mǎi)哪個(gè)，等跌下來(lái)一點(diǎn)就說(shuō)套牢了。一只股票漲100%，回撤20%就說(shuō)虧了20%，這到底是人的問(wèn)題還是股票的問(wèn)題？

我想大部分人都是說(shuō)是股票問(wèn)題，因?yàn)槿藦膩?lái)不愿意承認(rèn)自己有問(wèn)題。

我盡量保持雪球的組合走勢(shì)和實(shí)盤(pán)走勢(shì)一致，把收益曲線能跑出來(lái)。

兩者區(qū)別就是實(shí)盤(pán)有杠桿、能入金，組合只能固定比例，但是兩者的走勢(shì)差距不會(huì)很大。

從走勢(shì)可以看出，整體上這幾周就是在震蕩，有的跌有的漲，其實(shí)回撤不大。我想說(shuō)的是，我并非只看好一家公司，而是看好很多家公司，實(shí)際我也是都買(mǎi)了，就算想要抄作業(yè)也請(qǐng)抄全，別根據(jù)自己喜好抄?；蛘咦约貉芯客炅?，根據(jù)自己的判斷去操作。

這樣下來(lái)能減輕我的負(fù)擔(dān)，最近這點(diǎn)波動(dòng)真的不算什么，投資周期股應(yīng)該去擁抱波動(dòng)，波動(dòng)才是利潤(rùn)的來(lái)源。

本來(lái)開(kāi)頭我是想寫(xiě)，自己持有的這幾家年報(bào)都比較放心，不會(huì)暴雷，后面想想還是刪了，怕言出法隨。去年一高潮，一周干了我20%。

$招商輪船(SH601872)$$中國(guó)重工(SH601989)$$中國(guó)鋁業(yè)(SH601600)$

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