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上周末在上海組織了一個小型的投資者聚會，主要是微信群的群友和部分熟悉的幾個投資朋友，聊的比較愉快，正所謂網(wǎng)聊不如電話，電話不如見面，見面不如喝酒。

很多人，很多事情，很多公司，如果沒有親身經(jīng)歷，只是去讀書，去看數(shù)據(jù)，那是永遠不可能有深層次的認知。古人說，讀萬卷書，行千里路，說的就是學習和實踐要結(jié)合，我覺得還有一個交四方友，世界是多維的，每個人的認知都具有一定的片面性，大家用謙虛和學習的心態(tài)交流，會讓我們對事物的認知更接近于客觀事實。

(資料圖片)

這幾天資本市場發(fā)生了很多事情，攢在一起很難細細分析，我就把重要的事情做個簡單觀點分享。

我們看今天上午的兩則消息：

09:21 央行公告稱，下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點，同時以利率招標方式開展2550億元逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日300億元逆回購到期，因此當日實現(xiàn)凈投放2250億元。 ————分享自Wind

09:31 國家統(tǒng)計局：1-2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額8872.1億元，同比下降22.9%；1-2月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3449.1億元，同比下降17.5%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6719.0億元，下降19.4%；外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1761.3億元，下降35.7%；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額2559.3億元，下降19.9%。 ————分享自Wind

貨幣層面，又是放水，且放水的次數(shù)越來越頻繁，說明經(jīng)濟復蘇不及預期，但是放水的幅度在減小，貨幣政策的空間在減少。而在你實體方面，即使把春節(jié)因素考慮進去，下降的幅度也依然驚人，要知道一二月份的疫情影響基本上是消失了。

我個人估計今年的寬松貨幣會依然持續(xù)下去。

但是詭異的是我們放了這么多水，通脹率卻沒起來，我們盯著全球加息的趨勢放大水，為什么通脹起不來？

我擔心的是我們老齡化速度加快及貧富差距增大帶來全局性的消費低迷，如果是這樣，那我們就非常被動了，過于依賴外貿(mào)。而要調(diào)整國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型和減少貧富差距過大，都不是一朝一夕的事情，大家今年預期放低點，有能力的人多消費點。

中國神華2022年凈利潤696億，同比增長39%，但是分紅只有2.55元每股，分紅506億，盡管遠超99%的A股公司，卻大幅度低于市場預期。2021年10股25.4元，2022年10股25.5元，幾乎沒有增長。

號稱要加大分紅，重視股東回報的中國電信，每股派發(fā)0.076元，股息率3.09%。中國聯(lián)通股息率只有1.98%。中國移動現(xiàn)階段股息率只有4.4%。

大量的高分紅預期破滅，導致今天的高分紅股票股價大跌，鋼鐵類的就不說了。2023年的業(yè)績會好嗎？分紅會怎么樣？這又是一個未知數(shù)。

所以分紅這塊我覺得中國平安和四大行真的很好，中國平安分紅和營運利潤掛鉤，營運利潤基本上是可以預期的，四大行的分紅率和凈利潤也大概是有預期的。

今天我看著平安、神華和長江電力大跌，忍不住想動白酒的儲備金，忍住了，把前面加倉的納斯達克賣出，一方面是因為場內(nèi)有溢價，我可以場外買回來，一方面是忍無可忍，不行換股。

最后沒有買，平安反彈了，長江電力我有點懵，感覺資本介入太深了，局勢還不明朗，神華我擔心周期，先忍忍。

海螺水泥公告，2022年凈利潤156.6億元，同比下降52.92%，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.48元。這樣算，股息率還好，有5.24%。

但是和2021年每股分紅2.38元相比就差距太大了，市盈率也瞬間到了9.58，這就是周期股難受的地方，供給側(cè)改革盡管有進展，但是需求端衰退更快。

鋼鐵也是一個邏輯，煤炭是異類，我不知道未來隨著澳洲煤炭進口及新能源發(fā)展對煤炭公司凈利潤的影響，但是我知道，現(xiàn)在肯定是高點，想突破現(xiàn)在的高點是極難的。還是謹慎點吧。

隨著老齡化發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，可能絕大多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)都是這樣。有人說未來醫(yī)療是增量，這個我承認，但是醫(yī)藥的需求增量，是量，能不能轉(zhuǎn)化為利潤？

說到商業(yè)保險，我們看兩張圖：

大家發(fā)現(xiàn)沒有？這幾年保險行業(yè)的利率非常不正常。2021年年底市場還有4.025%的產(chǎn)品，2022年只有3.5%，2023年這3.5%都保不住了。

我不是說不能調(diào)整，是調(diào)整太快了，而決定調(diào)整的銀保監(jiān)會他們掌握的數(shù)據(jù)比我們小屁民多得多，保險是非常謹慎的行業(yè)，這就意味著，這些大佬認為我們會長期處于低利率時代，甚至進一步下調(diào)。

大家在制定財務規(guī)劃和事業(yè)規(guī)劃的時候要注意了啊，我們經(jīng)濟長期增速就這樣了，我們老齡化時代來了，踏踏實實改善自己和家庭的資產(chǎn)負債表，不要因為利率低就瘋狂舉債，資產(chǎn)端收益率也不高哦。

騰訊控股：于2023年3月27日回購96萬股，回購價格為362.8-372.8港元，共耗資約3.52億港元。

馬云回國了，暢談人工智能，歡迎大佬回來。

第一和第二張圖是我一直公開的持倉，我共計5賬戶，第三張是我一個非常有意思的賬戶，這個賬戶我三年來就操作過三次：前段時間清倉太保、換納斯達克、今天賣納斯達克。

我靜心維護的賬戶收益率竟然遠低于傻子賬戶，哈哈。

我22和23兩年公開賬戶都是賺錢的，為什么顯示虧損了十幾萬？答：這里顯示的是持倉盈虧，我這幾年被平安害慘了，不然我整體收益率還挺高的。

時間不早了，大家早點休息，明天我看看怎么弄，長江電力和中國平安如果再大跌我會出手，如果不跌，看看納指，不行就場外買進了，取決于溢價率。

晚安。@雪球達人秀@今日話題$騰訊控股(00700)$$長江電力(SH600900)$$中國神華(SH601088)$#三大通信運營商持續(xù)走弱#

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