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首先，看個(gè)圖吧，從礦端資源到鋰鹽廠再到電池廠。

(資料圖片僅供參考)

主要看礦端，2023年比較care的幾個(gè)：

1.Marion是去年延期過來的，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能的爬坡工作將從2023年二季度開始；

6.褲衩里應(yīng)當(dāng)是阿根廷首個(gè)投產(chǎn)的綠地項(xiàng)目，真的是一拖再拖，因阿根廷人力資源短缺以及新進(jìn)口政策變化對(duì)設(shè)備及件通關(guān)審核造成延誤等原因，Cauchari-Olaroz項(xiàng)目的投產(chǎn)時(shí)間較原表有所延遲，公司預(yù)計(jì)在2023年上半年完成建設(shè)投產(chǎn)并逐步優(yōu)化產(chǎn)線，穩(wěn)定釋放產(chǎn)能（聽聞延期至7月）；

12.墨西哥sonora只披露了“該項(xiàng)目仍在建設(shè)過程中”，能保住北美產(chǎn)業(yè)鏈就不錯(cuò)了，投產(chǎn)基本往明年看了；

其他項(xiàng)目都按部就班吧，非洲馬里Goulamina一期預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)，阿根廷Mariana在建，阿根廷PPG還早，松樹崗鉭鈮礦項(xiàng)目探轉(zhuǎn)采辦完了。2020年以來贛子主要是買買買的狀態(tài)，增量開發(fā)進(jìn)度遵從礦業(yè)基本規(guī)律——延期，褲衩里算是第一筆正經(jīng)增量。

鋰鹽廠相關(guān)沒必要看了，現(xiàn)在主要看礦端就夠了。

電池業(yè)務(wù)在2022年展開，隨后要進(jìn)入快車道了，2022年儲(chǔ)能電池應(yīng)用出貨量的中國(guó)第五名、全球第六名，2023年年化產(chǎn)能到12GWh，還上不了臺(tái)面，但規(guī)劃項(xiàng)目確實(shí)起的很快。電池業(yè)務(wù)之前隨手整理的草稿貼一下，基本是匹配需求去建的，產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向ok，再就是避免淪為過剩產(chǎn)能。鋰電池系列毛利率17.85%，跟寧子差不多水平（動(dòng)力電池17.17%，儲(chǔ)能17.01%），目前營(yíng)收占比15.49%。

固態(tài)之路還早，很多大廠等著探路的企業(yè)先跑出來路線抄作業(yè)（行業(yè)推進(jìn)速度會(huì)更慢），半固態(tài)路線會(huì)持續(xù)挺久，先看第二代水平吧，什么時(shí)候電車能用真正的廣告續(xù)航里程…

公司2022年生產(chǎn)9.7萬噸鋰鹽，銷售9.7萬噸，年末存貨101億，鋰鹽收入實(shí)現(xiàn)345.8億，對(duì)應(yīng)年均銷售價(jià)格35.6萬。算價(jià)格沒那么多指導(dǎo)意義啦，當(dāng)前的價(jià)格扭曲聊了挺多了——等待絕食的中游補(bǔ)庫存，絕對(duì)是另一番場(chǎng)景了，沒必要拿著真空期價(jià)格往下又算來算去。從更宏觀的總共需去看，供給層面延期是礦業(yè)傳統(tǒng)了，比如今晚中國(guó)最大鋰輝石項(xiàng)目，鴛鴦壩，無了。等過兩天3月結(jié)束，來整理一波今年供給崩掉的項(xiàng)目，供給ppt已經(jīng)垮不少了。

最后，關(guān)于分紅，鋰礦企業(yè)，有資源儲(chǔ)備的繼續(xù)做資本開支，沒有資源儲(chǔ)備的轉(zhuǎn)向高分紅模式，隨著前兩年優(yōu)質(zhì)資源瓜分完畢，隨后不同的礦企會(huì)走上不同的路徑，不是股價(jià)分化，是實(shí)體經(jīng)營(yíng)上的分化。

以上，平平無奇的贛子年報(bào)。

$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$$天齊鋰業(yè)(SZ002466)$ $寧德時(shí)代(SZ300750)$

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