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今天人民日?qǐng)?bào)發(fā)了篇文章，一句話總結(jié)：重大科技革命和產(chǎn)業(yè)變革是國(guó)家的戰(zhàn)略機(jī)遇。

【資料圖】

什么是科技革命，答案很明顯，人工智能。什么是產(chǎn)業(yè)變革，我們參照日韓的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史可知，人口紅利殆盡，制造業(yè)外移之時(shí)，國(guó)家一定要不惜一切代價(jià)把高端產(chǎn)業(yè)做到世界前列。否則陷入中等收入陷阱。

日韓的索尼，松下，三星等科技巨頭，都是在這樣的背景下被扶持起來(lái)的。

大家可以想一想，中國(guó)什么時(shí)候制裁過(guò)美國(guó)的科技企業(yè)？如果有一天中國(guó)對(duì)ASML的光刻機(jī)進(jìn)行安全審查，覺(jué)得不安全就不讓賣了。只有一種可能性，那就是中國(guó)的光刻機(jī)可以達(dá)到和他一樣的技術(shù)水平。

筆者認(rèn)為，中國(guó)對(duì)美光產(chǎn)品進(jìn)行安全審查的公告，具備了時(shí)代意義。這代表中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的拐點(diǎn)，幾十年前，中國(guó)制造搶走了韓國(guó)的制造業(yè)，韓國(guó)依靠三星依然成為發(fā)達(dá)國(guó)家。今天，中國(guó)制造往東南亞遷移，中國(guó)也不得不出現(xiàn) “中國(guó)版三星” 。

不評(píng)價(jià)好壞，只能說(shuō)歷史浪潮浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡。

光熱發(fā)電。是上周國(guó)家能源局出了一個(gè)規(guī)劃，1、盡快落地2.8GW光熱項(xiàng)目；2、至2025年，每年新增3GW開(kāi)工。這肯定不是建著玩的，現(xiàn)在規(guī)劃不多是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)性不強(qiáng)。考慮到自帶儲(chǔ)能，國(guó)家肯定找了大量專家算過(guò)，算上節(jié)約儲(chǔ)能成本未來(lái)是有經(jīng)濟(jì)性的，才會(huì)出此規(guī)劃。

容易推出2025年之后每年新增規(guī)劃會(huì)再次提升。

雖然看似3GW不多，但是這個(gè)行業(yè)非常特殊。

在國(guó)內(nèi)集熱技術(shù)領(lǐng)域形成雙寡頭格局，在光熱項(xiàng)目投標(biāo)中具備領(lǐng)先地位。目前已建光熱項(xiàng)目只有首航高科和可勝技術(shù)（西子潔能占股11.16%）完成。第一資金門檻高，第二技術(shù)門檻高，全世界掌握核心技術(shù)的公司不超過(guò)5家，技術(shù)上相對(duì)壟斷。

各家券商估算十四五期間每GW光熱的投資額140-200億不等，假設(shè)取中位數(shù)170億，對(duì)應(yīng)每年510億的總訂單，只有兩家分，再怎么保守算凈利潤(rùn)也非?？捎^。

筆者找多家機(jī)構(gòu)朋友交流過(guò)，光熱這個(gè)規(guī)劃大家沒(méi)有任何預(yù)期。保守一點(diǎn)說(shuō)，和剛出規(guī)劃時(shí)的儲(chǔ)能行業(yè)有一定相似性。

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